Page 186 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024

TIPO DE DEUDA DEUDA DIRECTA BONOS CUPÓN CERO TOTAL

Ejecutivo del Estado y sus Ejecutivo del Estado y sus
SUJETOS AUTORIZADOS Entidades: Ayuntamientos Entidades: Ayuntamientos del Poder Ejecutivo del Estado Ejecutivo del Estado Ejecutivo del Estado
y sus Entidades.
del Estado y sus Entidades Estado y sus Entidades
COMISIONES

POR APERTURA N/A N/A N/A N/A N/A

POR DISPOSICIÓN N/A N/A N/A N/A N/A

0.50% del monto total de 0.50% del monto total de
POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N/A N/A N/A
crédito, más IVA crédito, más IVA
No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula No hay comisiones; sin embargo, la
POR TIIE más 0.22% TIIE más 0.22% N/A Novena del Contrato señala la mecánica de Cláusula Novena del Contrato señala la
DE ACUERDO PREPAGO pagos anticipados y los costos asociados al mecánica de pagos anticipados y los
A LA prepago. costos asociados al prepago.
MECÁNICA No hay comisiones; sin embargo, la
ESTABLECIDA POR No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula Cláusula Décimo Tercera del Contrato
VENCIMIENTO TIIE más 0.22% TIIE más 0.22% N/A Décima Tercera del Contrato señala la señala la mecánica del vencimiento
ANTICIPADO mecánica del vencimiento anticipado.
anticipado.
COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA

MANEJOS DE CUENTA

HONORARIOS FIDUCIARIOS
COBERTURAS DE TASAS DE
8/
INTERÉS 16,307,647.00 19,400,000.00
CALIFICADORAS
OTROS
* El tope máximo para la contratación de Deuda Pública de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2024, no excederá al 15% (quince por ciento) de los Ingresos de Libre Disposición.
1/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2024. Los importes reflejados en la columna de Pago de Capital de los créditos celebrados con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y BBVA Bancomer son reales y se apegan a la programación contenida en los contratos de crédito
suscritos por el Gobierno del Estado. En los Contratos respaldados con Bonos Cupón Cero, no se paga capital, toda vez que éste será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso.
2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer,
de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las originalmente pactadas.
3/ El destino corresponde a lo establecido en los Contratos de Crédito suscritos durante la administración estatal 2005-2011, con fechas 13 de diciembre de 2007 con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer.
4/ Saldos Proyectados.
5/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, comunicó al Estado de Puebla que el proceso de fusión celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institución de banca Múltiple, Grupo
Financiero Interacciones y esa institución bancaria se concretó y formalizó el 4 de julio de 2018, solicitando que se tenga reconocida la personalidad de Banorte en su carácter de causahabiente de Banco Interacciones, en todos y cada uno de los contratos, convenios y demás actos
jurídicos que dicha institución financiera celebró originalmente con el Gobierno del Estado de Puebla.
6/ PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para la realización de obras de infraestructura, incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el
producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos en tres disposiciones; la 1ra por $755'702,272.00, 2da: $106'580,976.00 y 3ra: $53'888,781.00, dando como resultado un total de
$916'172,029.00.
Las Tasas de Interés Aplicables para cada una de las disposiciones: 1ra disposición: 7.06+0.97= 8.03%, 2da disposición: 7.45+0.97= 8.42% y 3ra disposición: 7.15+0.97= 8.12%.
7/ FONREC: Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos
Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos en seis disposiciones: la 1ra por $75'164,867.00, 2da: $34'211,145.00, 3ra: $42'171,131.00, 4ta: $52'293,654.00, 5ta: $65'249,729.00 y 6ta: $9'776,643.00, dando como
resultado un total de $278'867,169.00. Las Tasas de Interés Aplicables: 1ra disposición: 7.21+0.82= 8.03%, 2da disposición: 6.95+0.82= 7.77%, 3ra disposición: 6.92+0.82= 7.74%, 4ta disposición: 7.17+0.82= 7.99%, 5ta disposición: 7.36+0.82= 8.18% y 6ta disposición: 7.13+0.82=
7.95%.
8/ Para la estimación del presente presupuesto, para la Porción A y B y el crédito de 2,500 mdp se tomó como base lo efectivamente pagado en 2023, por ello, deberá considerarse que su actualización dependerá de las condiciones del mercado al momento de la contratación de
la cobertura. Las cifras presentadas fueron calculadas con cobertura de strike del 9.5% para el primer crédito y 10.5% para el segundo.